CRM mit COSMO 365

ERP Cloud-Lösung mit integriertem CRM

Absolute Kundentransparenz – Perfekter Datenzugriff

Mit COSMO 365, der Online-Variante von Microsoft Dynamics NAV, haben Sie immer alle relevanten Kundeninformationen auf einen Blick – und das Geräteunabhängig. Egal ob auf Ihrem PC, Laptop, Tablet oder Smartphone, Sie können überall und mit jedem Gerät direkt auf Ihre Daten, Pipeline-Forecasts und Dashboards zugreifen.

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Die wichtigen Highlights auf einen Blick

  • 360° Kundeninformationsstand mit allen Informationen
  • Ablage aller Interaktionen mit dem Kunden: E-Mails, Telefonprotokoll, etc.
  • Auswertungen
  • Mailings
  • Kampagnen
CRM mit Microsoft Dynamics NAV (navision)
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Globaler Adressstamm – überall abrufbar

Es ist egal, mit wem Sie in Interaktion treten – ob mit Ihren Kunden, Interessenten, Lieferanten oder sonstigen Ansprechpartnern, alle Informationen werden an einem Ort gesammelt. Sämtliche Daten können nach Ihren Wünschen angezeigt werden. Ob Umsatzdaten, Brancheninformationen oder persönliche Hinweise, wie etwa die Hobbys Ihrer Ansprechpartner; einmal definiert, schnell eingetragen und schon haben Sie die Informationen überall abrufbar und auswertbar vorrätig. Zudem können Sie noch freie Notizen und beliebige Dokumente an die jeweiligen Kontakte anhängen.



Kundeninteraktion leicht gemacht – bequem (in Word) erstellt

Mühelos alle Interaktionen mit Ihrem Kunden erstellen und einsehen.

E-Mails, Telefonprotokolle oder Briefe können in Microsoft Word auf einfachste Art und Weise erstellt und bearbeitet werden. Sie können beliebig viele Vorlagen (in Word) erstellen und diese mit wenigen Klicks füllen. Plausibilitätsprüfungen veranlassen, dass alle Informationen vor der Speicherung in der ERP-Software sorgfältig gecheckt werden, damit nur valide Daten in das System gelangen.

So einfach kann ERP sein!

Kontakt bearbeiten

Kontakt bearbeiten mit Microsoft Dynamics NAV (Navision)
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Kriterienbasierte Kundenlisten für Mailings und mehr

Auf Basis der vorhandenen Informationen können Sie Kontaktlisten für verschiedene Zwecke erstellen:

  • Mailings
  • Aufgaben
  • Einladung und Legitimation zu Kampagnen mit speziellen Preisen

Eine umfangreiche Filterfunktion hilft Ihnen, Mailings für spezifische Kundengruppen zu kategorisieren. Sie können sie unter anderem nach folgenden Werten filtern:

  • Postleitzahlengebiet
  • Branche
  • Kunde oder Interessent
  • Umsatz dieses Jahr größer als...
  • Hobby
  • Umsätze in Artikelkategorie ...

Diese Listen lassen sich als Filterkriterien für die spätere Verwendung oder als feste Listen zum Nachfassen speichern.

Pipeline-Forecasts einfach gestaltet mit Verkaufschancen

Wenn große Projektvolumina mit jeweils großen Positionen im Angebot stehen, ist es gut zu wissen, mit welchem Auftragseingang man rechnen kann.

Die Darstellung der Verkaufschancen unterstützt Sie hierbei:

  • Transparenz über alle Angebote
  • Strukturierte Verkaufsprozesse
  • Einsehbarer Bearbeitungsstand
  • Berechnung der Erfolgswahrscheinlichkeit nach
    • Status,
    • Volumen und
    • optional Bauchgefühl

Am Ende einer Verkaufschance steht der Abschluss

Entweder man gewinnt oder verliert den Auftrag. In beiden Fällen ist es wichtig, die Gründe zu dokumentieren. Das Auswerten dieser Daten verbessert Ihr zukünftiges Handeln und optimiert Ihre Gewinnchancen. Sehr interessant ist in diesem Zusammenhang auch das allgemeine Forecasting.

Kontaktieren Sie uns

COSMO CONSULT 365 GmbH
Schöneberger Str. 15
10963 Berlin
+49 (0)30 343 815 193
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